Résumé : Une nuit, Manju, un petit voleur, tente de dérober quelques objets dans le chariot de Dame Otsu. Surpris par les samouraïs qui protègent la dame, Manju craint d'être sévèrement puni. Mais les guerriers lui offrent à manger et lui proposent de les suivre dans leur voyage. Alors qu'ils cheminent entre des falaises, la caravane est attaquée par des brigands qui enlèvent le bébé de Dame Otsu. Manju insiste tellement pour accompagner les samouraïs à la recherche des brigands qu'ils finissent par accepter. Après des heures de poursuite, les samouraïs perdent la trace des brigands, et ils décident de passer la nuit dans une prairie. Au matin, Manju se réveille avant eux. S'éloignant un peu de la prairie, il découvre le repaire des brigands. Les hommes armés sont plus nombreux que les samouraïs, mais ces derniers sont des guerriers hors du commun. Au milieu de la bataille, Manju réussit à partir avec le bébé. Akira, l'un des samouraïs, surpris par le courage et le sens de l'honneur du petit Manju, décide alors de le garder à son service. Ainsi, Manju deviendra plus tard un grand samouraï.