Résumé : Par une nuit froide et humide, Sioban, fille de Lady O'Mara et du Loup Blanc, trouve refuge dans le sombre donjon de Kyle of Klanach. Et, dans un sens comme dans l'autre, le charme opère... Mais Kyle of Klanach ne se sent pas digne de courtiser la reine de l'Eruin Dulea. Dame Gerfaut, elle convoite le trône sans trop de scrupules et rêve d'y voir régner son fils, un biscornu stupide et lâche tout à l'opposé de Kyle of Klanach.