Résumé : Ménendar, le jeune roi de la Forêt Enchantée, est furieux : une partie de son domaine a brûlé, et il trouve sur les lieux des écailles de dragon. En quête d'une explication, il se rend à la caverne de Kazul, roi des dragons, où il fait la connaissance de Cendorine. La princesse est très inquiète : Kazul a disparu. C'est sûrement un coup des sorciers ! Les jeunes gens décident de partir à sa recherche sur un vieux tapis volant...